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随着社会的发展，客户无论身处何地，游戏平台可以通过设立专门的客服渠道，提升了用户体验的品质。
悄然正在走强(qiang)的(de)一个(ge)赛道？,价(jia)格,金九银,锂电池
国庆节后(hou)的(de)A股盘面演酿成震荡(dang)和分化的(de)走势，很多板块的(de)回调让很多人止住了出场的(de)冲动。
现实上(shang)，只要是(shi)基本面有稳定预期的(de)板块，由于之(zhi)前的(de)估(gu)值水平极低，大涨以后(hou)稍加调解，仍然值得静(jing)观(guan)等待，譬如(ru)三季报可否超越预期。
有一个(ge)板块也许能(neng)够带(dai)来惊喜，就是(shi)锂电池板块。正在金九银十的(de)加持下(xia)，9月份(fen)家当链价(jia)格维持稳定，出货量等数据证(zheng)实了行业景气度(du)正在边际改善。
对于这种表现，股市大概(gai)也给予了回应，锂电池ETF（159840）表现亮眼，其投资价(jia)值或被重(zhong)新(xin)审(shen)视。
正在下(xia)游需求(qiu)旺季的(de)支持下(xia)，行业供需气力渐渐回归平衡，锂电池行业的(de)业绩反转时刻，大概(gai)其实没有远了。
01金九银十助力行业复苏
金九银十，除了火热(re)的(de)股市，本年(nian)车市的(de)热(re)闹，可没有同于以往。
正在新(xin)车供给没有断投放(fang)和以旧换(huan)新(xin)补助政策的(de)安慰下(xia)，9月新(xin)能(neng)源汽车销量表现非常出色，同比继承高增42%，环比提拔体现了供需共同安慰的(de)效力。
跟着国家对汽车报废更新(xin)补助力度(du)的(de)增强(qiang)，市场回暖对车市起到明显(xian)的(de)拉动效果，价(jia)格战(zhan)对汽车公司的(de)压力相对减缓。
而且每一年(nian)三四季度(du)都是(shi)车企没有断冲量的(de)疆场，他们(men)为了达(da)成各自的(de)销量目标纷纷发力，9月已经超过20款新(xin)车开(kai)启(qi)预售或正式上(shang)市，进一步催(cui)热(re)下(xia)半年(nian)车市。
9月比亚迪(di)单月销量首次突(tu)破40万辆，若是(shi)维持这一表现，全年(nian)销量很大概(gai)率突(tu)破400万辆。
已经过完的(de)国庆假期更足见车市消耗高潮，据没有完全统计，国庆假期仅7天部分车企大定和订单量共约(yue)40万辆，均匀每天有超过5万辆的(de)订单增长。譬如(ru)华为的(de)鸿蒙智行，7天累计大定量就超过2.86万台(tai)。小米雷军更宣誓目标：10月生产2万辆，托付2万辆！
可见车企为本年(nian)这波金九银十做全了准备，9月电动车产量环比提拔幅度(du)跟之(zhi)前相比非常明显(xian)。这意味着，车市消耗反应对于中游锂电家当链而言，下(xia)半年(nian)需求(qiu)预期应该有所提拔。
动力+储(chu)能(neng)下(xia)半年(nian)需求(qiu)共振下(xia)，直接的(de)数据显(xian)示(shi)，10月锂电整体排产环比整体上(shang)升3%摆布，材料端(duan)各环节排产也已经加快生产节奏，短期内锂电池价(jia)格将维稳运行。
而正在供给端(duan)，我们(men)也看到了材料价(jia)格呈现微幅上(shang)涨的(de)趋势，十一节后(hou)锂盐价(jia)格追随碳酸锂期价(jia)正在涨。除了需求(qiu)支持外，面对此前持续(xu)低迷的(de)锂盐价(jia)格，部分锂盐产家采取的(de)减产措施对市场供应量可能(neng)有所影响。
此前宁德时代江西锂矿的(de)停产传闻推进过碳酸锂价(jia)格飙升，后(hou)来的(de)回应暂时平息了市场恐慌，价(jia)格随之(zhi)回落。
但紧接着，九岭锂业宣布其子公司的(de)停产检修设(she)计，更是(shi)为市场添加了一层(ceng)没有确定性，但同时也为节前下(xia)游企业的(de)补库需求(qiu)提供了肯(ken)定的(de)时间窗口，短期对碳酸锂价(jia)格形成肯(ken)定拉涨作用。
因此，跟着价(jia)格信号温(wen)和反弹，三季度(du)乃至全部下(xia)半年(nian)的(de)供需格局正在逐(zhu)渐改善。锂电家当链公司能(neng)够利用较(jiao)低本钱(qian)实现溢价(jia)出货，对提高业绩而言可谓是(shi)个(ge)可贵的(de)黄金时间节点。
紧接而来的(de)三季报，没有但能(neng)够看到9月份(fen)的(de)放(fang)量，对于提前全年(nian)业绩预期有重(zhong)要的(de)检验(yan)作用，这是(shi)能(neng)够期待的(de)。
根据机构发布业绩前瞻(zhan)来看，三季度(du)整体锂电家当链排产提拔明显(xian)，锂电首要材料价(jia)格和行业头部玩(wan)家的(de)份(fen)额均趋于稳定，公司盈利首要受出货量拉动的(de)影响。预计宁德/亿纬/中伟/厦钨/中科/科达(da)利Q3归母无望实现环比近(jin)两位数的(de)增长。
02锂电的(de)将来仍有看点
中国锂电家当链正在全球市场中的(de)份(fen)量很重(zhong)，尽管外部环境对需求(qiu)增量的(de)限定逐(zhu)渐见于关(guan)税政策上(shang)，并且海(hai)外电动车市场本年(nian)表现相对疲(pi)软一些，首要增量依旧来自国内市场。
但作为高端(duan)制造出口的(de)焦点产物，锂电池出口增速没有但继承维持较(jiao)高增速，并且还大幅领(ling)先于下(xia)游电动车出口。
1-9月，我国动力和其他电池累计出口达(da)126.1GWh，电池出口占前9月装机量的(de)18.4%，同比增长37.8%，而新(xin)能(neng)源车出口量累计92.8万辆，同比增长12.5%。
外部环境方面，美国对华电动汽车及电池加征关(guan)税的(de)落地，为中国电动汽车出口添加了新(xin)的(de)障(zhang)碍(ai)，增加了出口本钱(qian)，可能(neng)会影响部分出口导向型企业的(de)盈利能(neng)力。同时，中国与欧(ou)盟正在电动汽车反补助案上(shang)的(de)协商进展没有顺，也进一步加重(zhong)了国际贸易环境的(de)没有确定性。
这些因素(su)虽没有直接作用于国内电池价(jia)格，但可能(neng)通过影响市场需求(qiu)预期和竞争策略，间接对价(jia)格走势产生影响。
这是(shi)市场很早(zao)就正在交易的(de)利空(kong)因素(su)，没有过这些利空(kong)因素(su)都大抵已经price in。
回看国内新(xin)能(neng)源车市场，本年(nian)1-9月整体渗出率继承提高至38.6%，全年(nian)占比或将达(da)到四成，这又是(shi)一个(ge)里(li)程碑式的(de)节点。
过去从“油电同价(jia)”到“油比电贵”，锂电家当的(de)技能(neng)创新(xin)没有停正在支持下(xia)游降本增效，对续(xu)航和稳定性的(de)要求(qiu)驱动电池容(rong)量的(de)增长。将来某个(ge)时点，纯电的(de)本钱(qian)没有但能(neng)媲(bi)美混(hun)动，而且续(xu)航方面也无望实现赶超。
将来动力电池的(de)答案，就是(shi)全固态电池。
目前依照液体电池每辆新(xin)能(neng)源车装备60至80KWh的(de)电池，就已经是(shi)物理极限。要想提高锂电池装机量，要末继承扩大市场份(fen)额，要末提高每辆车的(de)电池容(rong)量。
而当续(xu)航1000千米成为新(xin)能(neng)源车标配的(de)时候，预计每辆新(xin)能(neng)源车所拆卸的(de)电池容(rong)量就能(neng)够正在目前60KWh/辆的(de)基础上(shang)翻倍。假如(ru)依照目前的(de)体量，那么将来市场空(kong)间也能(neng)看到翻倍的(de)希望。
目前正在半固态乃至全固态电池的(de)商业化上(shang)，很多企业已经取得进展。譬如(ru)，鹏辉能(neng)源于8月份(fen)发布的(de)第一代全固态电池，能(neng)量密度(du)高达(da)280Wh/kg；同日，中创新(xin)航发布的(de)名为“无界”的(de)全固态电池，能(neng)量密度(du)更高达(da)430wh/kg。
我们(men)再看下(xia)游车企的(de)行动，据GGII没有完全统计，目前国表里(li)已有超过20家车企公布了固态电池的(de)上(shang)车设(she)计，其中包(bao)括比亚迪(di)、上(shang)汽、广汽、丰田、宝马(ma)、奔(ben)驰、大众等主流车企。
虽然间隔规模化卸车尚需一段时日，中长时间内将会率先运用于一些高端(duan)车型，固态电池正在安全性和续(xu)航上(shang)的(de)优异表现，毫无疑(yi)问(wen)将会成为家当界接下(xia)来追逐(zhu)的(de)热(re)点，技能(neng)本钱(qian)降低指日可待。
而这的(de)确给予股市一些存眷电池的(de)来由，新(xin)能(neng)电池（980032）近(jin)一个(ge)月的(de)涨幅达(da)到了22.35%，表现优于同时期的(de)沪深300（20.59%），其中贝特(te)瑞、天华新(xin)能(neng)、欣旺达(da)等7家电池及材料企业涨超30%。
9月末至10月初的(de)快速上(shang)涨行情里(li)，电池也是(shi)受资金偏好的(de)板块。从9月24日到10月8日，行业地位突(tu)出的(de)权重(zhong)龙头宁德时代、比亚迪(di)、亿纬锂能(neng)离别涨了58.87%，30.95%，86.85%。
但我们(men)拉长周期看，从2022年(nian)迄今，估(gu)值泡沫消化了两年(nian)之(zhi)久，突(tu)如(ru)其来的(de)大涨才(cai)使我们(men)意想到，当前滚(gun)动市盈率25倍，正在过去五年(nian)仅剩下(xia)3成没有到的(de)地位。
03如(ru)何交易？
疯涨高潮已过，当下(xia)也是(shi)必(bi)要冷静(jing)下(xia)来重(zhong)新(xin)思(si)考配置偏向的(de)时候。
我们(men)认为，正在国内政策支持下(xia)，以高股息和科技成长双主线的(de)“杠铃”策略依旧能(neng)有效赞(zan)助我们(men)度(du)过震荡(dang)期。
其次，外部因素(su)方面，正在11月美国大选，叠加新(xin)一轮降息预期落地以后(hou)，宽(kuan)松(song)流动性或更利好像锂电池这类科技成长板块的(de)估(gu)值扩大。
锂电池的(de)投资一般着眼于全家当链，分享家当链整体进展红利。但由于锂电池家当链较(jiao)长，触及的(de)上(shang)下(xia)游公司很多，缺点是(shi)投资具体个(ge)股难以把握。
指数基金具有分散配置的(de)优势，相对于个(ge)股投资具有更加平衡的(de)优势。
针对这样的(de)“痛点”问(wen)题，市场发行了多只锂电池相关(guan)指数，其中，国证(zheng)新(xin)能(neng)源车电池指数是(shi)A股市场中新(xin)能(neng)源车电池家当链的(de)代表指数，成份(fen)股触及新(xin)能(neng)源车电池、电池管理及充电桩业务等领(ling)域(yu)的(de)30只股票，囊括宁德时代、比亚迪(di)、亿纬锂能(neng)、赣锋锂业等头部企业，个(ge)股权重(zhong)上(shang)限15%，龙头效应凸显(xian)，集中度(du)高、弹性强(qiang)。
注：成份(fen)股仅供展现，没有作为个(ge)股推荐
锂电池ETF(159840)以国证(zheng)新(xin)能(neng)源车电池指数为跟踪标的(de)，据Wind统计，截至10月16日，最新(xin)规模9.53亿元(yuan)，规模正在同类基金中位居前线。
作为指数化工(gong)具，wind数据显(xian)示(shi)，截至10月16日，锂电池ETF(159840)年(nian)初至今逾额回报率1.88%，成立以来逾额回报率2.25%。
04尾(wei)声
从决议(yi)层(ceng)的(de)表态、政策覆(fu)盖面以及行情走势上(shang)看，疯涨要告一段落，后(hou)续(xu)要进入基本面驱动的(de)行情了。
但我们(men)依然能(neng)够看到，通过股市来赞(zan)助实体经济复苏，依然是(shi)政策的(de)重(zhong)点。科技家当作为高质量进展的(de)枢纽，是(shi)将来提高生产力的(de)重(zhong)中之(zhi)重(zhong)，我国科技焦点家当大抵能(neng)够分成三个(ge)偏向：1）自立可控，对枢纽家当链已有肯(ken)定把控，技能(neng)突(tu)破可能(neng)性高，以半导体为代表；2）前沿科技，还未实现完整技能(neng)路径，将来前景有待索求(qiu)，以人工(gong)智能(neng)为代表；3）高端(duan)制造，技能(neng)已较(jiao)为成熟，具备先发优势，譬如(ru)我们(men)文章(zhang)提到的(de)锂电池家当链。
虽然电池行业已经过了增速最快的(de)阶段，但好处正在于焦点竞争力已经创建，行业的(de)整体盈利能(neng)力也趋于稳定。同时，跟着新(xin)技能(neng)的(de)突(tu)破，新(xin)的(de)布局增长空(kong)间正徐徐翻开(kai)。
技能(neng)颠覆(fu)速率，大多数人往往都是(shi)始料没有及的(de)。
目前这个(ge)时点，电池板块估(gu)值依然有吸引力，值得提前布局，然后(hou)等待反转，收获(huo)估(gu)值和业绩的(de)戴维斯双击。