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A50突发，再度跳水！摩根士丹利调整中国板块配置，中信建投(tou)陈(chen)果：市场仍处第二段拉锯战，牛市中的震动期,Ahya
市场可能正(zheng)正(zheng)在进(jin)入结构分化的阶段！
今天早盘，A50短暂(zan)冲高(gao)以后，再度跳水，跌幅一度超过1.7%。而该指数上周五夜晚表现亦明显弱(ruo)于(yu)资产。随着A50的回调，亦走弱(ruo)，早盘恒生科技指数跌1%，港(gang)股主(zhu)要股指集体调整。随后，上午(wu)10点左右，A股三大股指集体翻绿，呈现震动格局(ju)。不过，临近午(wu)盘，A股再度走强，指一度涨超1%。
那么，事(shi)实产生了甚么？分析人士以为，现正(zheng)在市场可能已经进(jin)入到日(ri)线反弹-震动-反弹的格局(ju)傍边，结构亦展现出分化格局(ju)。陈(chen)果表示，市场特征目前仍处第二段“拉锯战”，可用牛市中的震动期来看待。同时，外资的策略也有所调整。摩根士丹利正(zheng)在近期下跌后调整了个中国板块配置。
震动加重
正(zheng)在上周五大涨以后，周末虽然市场气氛比较热(re)烈，但因为后期筹码发散的缘故，今天早盘的市场依然迎来了获利盘的兑(dui)现。不过，盘面上的结构性机会依然很多，赚钱效应较为突出。北证50指数涨超12%，刷新历(li)史(shi)新高(gao)。天马(ma)新材4连板，方盛股份、佳先股份、利尔(er)达等多股30%涨停。
致(zhi)使市场做多格局(ju)受阻的关键原因还是核心。上周五夜盘，A50明显弱(ruo)于(yu)核心中国资产，今天早盘，该指数一度跌水超过1.7%。与此同时，港(gang)股亦走弱(ruo)，早盘恒生科技指数跌1%，港(gang)股主(zhu)要股指集体调整。
事(shi)实上，外资对于(yu)中国经济近期的动作抱有乐观立场。正(zheng)在2024论坛期间，CGTN的Michael Wang采访了摩根士丹利首席亚洲经济学家Chetan Ahya。Ahya指出，中国最近的刺激步伐正(zheng)正(zheng)在提振市场情绪和公营部门信心。政府可以通过增加医疗、教育和住房等领域的社会保证付出来均衡投(tou)资和消(xiao)耗。Ahya还展望，因为中国经济规模(mo)庞大且(qie)增进(jin)率稳定，中期内(nei)里国将占全球经济增进(jin)的25%—30%。
正(zheng)在权益(yi)市场波动加大的背景之下，人民币的表现却相对稳定且(qie)呈偏强格局(ju)。有大型机构研究人士预计，四序度人民币汇率偏强的可能性更大。三季度人民币兑(dui)美元(yuan)即期汇率明显走强，升值幅度一度高(gao)达3.6%。此外，“三价合一”的趋势增强，即期汇率和中间价的季度平均汇差从上个季度14个基点收窄到了5个基点，离岸和正(zheng)在岸人民币汇差也从1.4个基点收窄到0.6个基点。
怎(zen)样破局(ju)？
中信建投(tou)陈(chen)果表示，市场特征目前仍处第二段“拉锯战”，可用牛市中的震动期来看待。那么，怎(zen)样破局(ju)呢？
陈(chen)果以为，投(tou)资者需要保持(chi)战略定力，基本(ben)面复苏预期的建立还需要更多条件和时间。美国大选对中美经贸带来不肯(ken)定性，同时关注近期人民币兑(dui)美元(yuan)汇率调整，其或(huo)对短期政策时点与力度的预期也构成扰动。总(zong)的来讲，拉锯战需要耐心，涨不躁(zao)跌不馁，围绕主(zhu)线核心公司，逢低布局(ju)。
从海外机构来看，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 正(zheng)在近期市场反弹后调整了其正(zheng)在中国的行业配置，反映出正(zheng)在赓续变化的经济政策和地缘政治不肯(ken)定性背景下的立场。 该券商已下调非必须消(xiao)耗品板块评(ping)级，同时上调医疗保健板块评(ping)级。非必须消(xiao)耗品板块的评(ping)级已从“持(chi)股比例”下调至“减持(chi)”。医疗保健板块的评(ping)级从“减持(chi)”上调至“持(chi)股观望”。这一重新配置表明，摩根士丹利更青睐具有现金(jin)流肯(ken)定性的行业，而不是投(tou)机性的发展型行业。
另外一方面，国际局(ju)势正(zheng)正(zheng)在成为全球市场的一大变数。美国大选民调表现特朗普正(zheng)在扭(niu)捏州及全美的领先优势扩大中。陈(chen)果以为，对A股来讲，特朗普若被(bei)选意味着出口美国的家当链承压，随后市场将守候扩内(nei)需政策加码。近期美元(yuan)走强，人民币兑(dui)美元(yuan)汇率调整至7.1附近，需要继续跟(gen)踪，若是汇率持(chi)续调整，或(huo)对短期政策时点与力度的预期构成扰动。
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