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奈飞(fei)三季度盈利超预期增近(jin)45%，订阅用户不测多增逾50万，盘后一度涨超5% | 财报见闻,指引,营(ying)业,利润(run)率
流媒体巨头奈飞(fei)（Netflix）交出了亮眼(yan)的三季度成绩单：营(ying)收和盈利均超预期两位数大增，营(ying)业利润(run)率加速攀升，订阅用户增长放缓的程度低于华(hua)尔街(jie)预期。同时，奈飞(fei)四(si)季度的营(ying)收指引显(xian)着强于预期，还略为上调了本年的年度指引。
亮眼(yan)中的暗淡的地方是，奈飞(fei)三季度正在最(zui)大市场美国和加拿大的付费用户增长逊于预期，不过这一增长放缓被亚太区用户的超预期猛增抵消，表现了奈飞(fei)针对亚太区提(ti)供适(shi)配产物的努力，和当季分(fen)别正在日韩和泰国上线的内容表现微弱(ruo)。
美东时间10月17日周四(si)美股盘后，奈飞(fei)公布2024年第三季度财政数据，并提(ti)供2024年第四(si)季度和2025年全年的业绩指引。
1）主要财政数据：
营(ying)收：三季度营(ying)业支出为98.25亿美元，同比增长15%，阐明师预期97.8亿美元，公司(si)指引增长13.9%至97.27亿美元，二季度同比增长近(jin)17%。
EPS：三季度稀释后每(mei)股收益(yi)（EPS）为5.40美元，同比增长44.8%，阐明师预期5.16美元，公司(si)指引5.10美元，二季度同比增长48%。
营(ying)业利润(run)：三季度营(ying)业利润(run)为29.09亿美元，同比增长51.8%，阐明师预期27.2亿美元，公司(si)指引27.3亿美元，二季度同比增长42%；三季度营(ying)业利润(run)率29.6%，同比升7.2个百分(fen)点(dian)，阐明师预期27.8%，公司(si)指引28.1%，二季度升4.9个百分(fen)点(dian)至27.2%。
净(jing)利润(run)：三季度净(jing)利润(run)为23.64亿美元，同比增长41%，公司(si)指引22.37亿美元，二季度增长44.3%。
订阅用户：三季度流媒体付费订阅用户净(jing)增长507万，同比下降42%，阐明师预期增加452万，二季度净(jing)增用户805万；季末付费会员(yuan)总数2.827亿，阐明师预期2.8215亿。
营(ying)收：三季度营(ying)业支出为98.25亿美元，同比增长15%，阐明师预期97.8亿美元，公司(si)指引增长13.9%至97.27亿美元，二季度同比增长近(jin)17%。
EPS：三季度稀释后每(mei)股收益(yi)（EPS）为5.40美元，同比增长44.8%，阐明师预期5.16美元，公司(si)指引5.10美元，二季度同比增长48%。
营(ying)业利润(run)：三季度营(ying)业利润(run)为29.09亿美元，同比增长51.8%，阐明师预期27.2亿美元，公司(si)指引27.3亿美元，二季度同比增长42%；三季度营(ying)业利润(run)率29.6%，同比升7.2个百分(fen)点(dian)，阐明师预期27.8%，公司(si)指引28.1%，二季度升4.9个百分(fen)点(dian)至27.2%。
净(jing)利润(run)：三季度净(jing)利润(run)为23.64亿美元，同比增长41%，公司(si)指引22.37亿美元，二季度增长44.3%。
订阅用户：三季度流媒体付费订阅用户净(jing)增长507万，同比下降42%，阐明师预期增加452万，二季度净(jing)增用户805万；季末付费会员(yuan)总数2.827亿，阐明师预期2.8215亿。
2）业绩指引：
营(ying)收：四(si)季度营(ying)收估计为101.3亿美元，阐明师预期100.5亿美元，2025年营(ying)收430亿至440亿美元，阐明师预期434亿美元。
EPS：四(si)季度稀释后EPS估计为4.23美元，阐明师预期3.9美元。
营(ying)业利润(run)：四(si)季度营(ying)业利润(run)估计为21.9亿美元，营(ying)业利润(run)率21.6%，阐明师预期21.2%；2025年营(ying)业利润(run)率目标28%。
净(jing)利润(run)：四(si)季度净(jing)利润(run)估计为18.47亿美元。
营(ying)收：四(si)季度营(ying)收估计为101.3亿美元，阐明师预期100.5亿美元，2025年营(ying)收430亿至440亿美元，阐明师预期434亿美元。
EPS：四(si)季度稀释后EPS估计为4.23美元，阐明师预期3.9美元。
营(ying)业利润(run)：四(si)季度营(ying)业利润(run)估计为21.9亿美元，营(ying)业利润(run)率21.6%，阐明师预期21.2%；2025年营(ying)业利润(run)率目标28%。
净(jing)利润(run)：四(si)季度净(jing)利润(run)估计为18.47亿美元。
财报公布后，周四(si)收跌约2%的奈飞(fei)股价盘后拉升转涨，盘后涨幅一度超过5%。
营(ying)业利润(run)碾压预期 四(si)季度营(ying)收料增15% 全年指引略为上调 来岁营(ying)收增速略放缓
财报表现，奈飞(fei)三季度的营(ying)收和EPS盈利分(fen)别保持(chi)10%和40%以(yi)上的增速，营(ying)业利润(run)增速由二季度的40%以(yi)上加速至50%以(yi)上，且碾压华(hua)尔街(jie)预期和奈飞(fei)公布二季度财报时提(ti)供的自身指引。阐明师估计三季度营(ying)业利润(run)增长42%，奈飞(fei)指引估计增长42.5%。
三季度奈飞(fei)的营(ying)业利润(run)率同比升7.2个百分(fen)点(dian)、相(xiang)当于增长32%，达到29.6%，而阐明师预期增长24%，奈飞(fei)的指引估计增长25.4%。
预测四(si)季度，奈飞(fei)估计营(ying)收突破100亿美元，并且比阐明师预期略超过这一大关程度还高约8%。奈飞(fei)估计的四(si)季度EPS和营(ying)业利润(run)均较三季度下滑，但(dan)都高于阐明师预期。当季的EPS指引比阐明师预期高约8.5%，当季营(ying)业利润(run)率指引比阐明师预期高快(kuai)要2%。
华(hua)尔街(jie)见闻注意到，本年5月，奈飞(fei)得到了未来三年美国国家橄榄球联盟(meng)（NFL）圣诞节期间两场角逐的流媒体播放权，并且大热韩剧《鱿鱼(yu)游戏》的第二季将于12月26日全球开播。这些都将是四(si)季度奈飞(fei)创收的利好。奈飞(fei)称(cheng)：
“因为一般的季节性(xing)和壮大的内容阵容，我们(men)估计第四(si)季度的付费用户净(jing)增量将高于第三季度。”
“因为一般的季节性(xing)和壮大的内容阵容，我们(men)估计第四(si)季度的付费用户净(jing)增量将高于第三季度。”
本年7月公布二季度财报时，奈飞(fei)将本年的年度营(ying)收指引区间低端上调，从(cong)估计全年营(ying)收增长13%至15%调整至14%至15%。本周四(si)奈飞(fei)又略为调高全年的营(ying)收指引。奈飞(fei)称(cheng)，四(si)季度的指引意味(wei)着，当季的营(ying)收将同比增长15%，2024年全年的营(ying)收增速将位于之前提(ti)供指引的高端。
因为本年的营(ying)收指引略为上调，奈飞(fei)目前估计，本年的营(ying)业利润(run)率也(ye)高于此前指引，从(cong)26%升至27%。
对于2025年的指引，奈飞(fei)称(cheng)那意味(wei)着年度营(ying)收将增长11%至13%，这一幅度的中值略高于阐明师预期。奈飞(fei)称(cheng)，来岁的营(ying)收将受到付费会员(yuan)数和月度平均每(mei)单会员(yuan)支出（ARM）的推动(dong)，来岁的营(ying)业利润(run)率28%略高于本年的指引27%。
三季度订阅用户净(jing)增幅较阐明师预期高12% 正在美加超预期放缓 亚太猛增21%
从(cong)2025年一季度财报最(zui)先。奈飞(fei)将不再向投资者报告(gao)新增订阅用户数据和ARPU（每(mei)用户发生的平均支出）目标，这一调整曾令投资者耽忧奈飞(fei)的长时间用户增长趋势。而奈飞(fei)称(cheng)，调整是因为，公司(si)未来的存眷点(dian)会从(cong)订阅用户增长转向支出和营(ying)业利润(run)率作为主要财政目标，以(yi)用户到场度（即正在平台花费的时间）权衡(heng)客户中意度。奈飞(fei)的高管(guan)透(tou)露表现，订阅用户数不能(neng)很好地反映公司(si)的财政状(zhuang)况。
本次奈飞(fei)公布的订阅用户增长较客岁同期大幅放缓，增幅仍继(ji)承高于市场预期，三季度净(jing)增加的订阅用户数比阐明师预期多增55万，相(xiang)当于较阐明师预期的增幅高12%。但(dan)分(fen)地区看，奈飞(fei)正在最(zui)成熟且最(zui)大的市场美国和加拿大增长超预期放缓。详细数据如下：
- 三季度美国和加拿大（UCAN）的订阅用户净(jing)增加69万，增幅同比下降61%，阐明师预期增幅为69.6658万。
- 三季度欧洲(zhou)、中东和非洲(zhou)地区（EMEA）净(jing)增订阅用户217万，增幅同比下降45%，阐明师预期增幅为144万。
- 三季度拉美的订阅用户净(jing)淘汰7万，而阐明师预期增加97.527万，一年前该地区用户净(jing)增加118万。
- 三季度亚太区（APAC）订阅用户净(jing)增加228万，增幅同比增长21%，阐明师预期增加156万。
三季度奈飞(fei)正在亚太区的营(ying)收增长19%，正在全球各主要市场中表现最(zui)好。对于亚太区的微弱(ruo)业绩，奈飞(fei)特别提(ti)到，公司(si)改进(jin)了适(shi)合该地区的产物、提(ti)升了产物与市场的婚配度，并且，三季度正在日本、韩国和泰国当地上线的内容微弱(ruo)。
对于其他地区，奈飞(fei)指出，三季度UCAN地区的营(ying)收增长16%，得益(yi)于当季的平均付费会员(yuan)总数和ARM分(fen)别同比增长10%和5%。当季正在EMEA的营(ying)收也(ye)增长16%，和当地的平均付费会员(yuan)数增长同等。三季度正在LATAM的营(ying)收增长9%，奈飞(fei)称(cheng)，当季正在该地区的付费订阅用户同比净(jing)下滑源于最(zui)近(jin)涨价，和正在当地上线内容较疲软。不过，奈飞(fei)发现，四(si)季度初，正在LATAM的会员(yuan)增长已(yi)显(xian)着反弹(dan)。
本周五正在西班牙和意大利涨价 四(si)季度巴西撤销无告(gao)白基础套餐
正在商业化方面，奈飞(fei)称(cheng)，致力于通过调整告(gao)白计划和套餐定价提(ti)升商业化，关键是确保有多种定价和告(gao)白计划满意分(fen)歧的用户需(xu)求。
财报公布时，奈飞(fei)介绍，本月早些时间，奈飞(fei)正在EMEA的部份国家和日本都上调了套餐收费价格，并宣布，从(cong)当地时间10月18日周五起，还将正在西班牙和意大利地区涨价。
奈飞(fei)还称(cheng)，过去一个季度，奈飞(fei)渐渐撤销了正在美国和法国的无告(gao)白基础套餐（Basic plan），四(si)季度将正在巴西也(ye)取消该基础套餐。
奈飞(fei)提(ti)到推出含告(gao)白套餐业务两年来获得的进(jin)步，称(cheng)三季度有超过50%的注册都是来自奈飞(fei)告(gao)白套餐落地的国家，订阅告(gao)白套餐的会员(yuan)当季环比增长35%。
同时，奈飞(fei)承认，告(gao)白业务还正在非常初期的阶段，并重申，估计告(gao)白业务不会正在2025年成为公司(si)的主要支出增长源。
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